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2017年中国多晶硅料行业产量、产能及进口量分析【图】

2019-02-17 15:3010000人浏览字号:T|T
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    多晶硅料的直接下游是硅片环节。2016年全球硅片产量约为69GW,国内硅片的产量占全球硅片产量的90%以上,约63GW。按照每瓦硅耗需求约5g多晶硅料来进行估算,2016年国内硅片企业共需31.5万吨的多晶硅料.根据相关数据显示,2016年我国多晶硅料的产量为19.4万吨,虽然产量在持续提升,但仍然无法满足国内需求,同年仍进口13.6万吨多晶硅料。2017年上半年中国多晶硅产量约11.5万吨,进口量仍达7.28万吨,海外进口仍占有较大比重,国产多晶硅料有效产能现阶段无法完全满足国内需求。

我国多晶硅料产量逐年提升

数据来源:公开资料整理

硅料下游硅片的产量绝大多数来自中国

    数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国多晶硅行业深度调研及投资战略研究报告

    国内多晶硅料产能无法满足需求有其历史原因。过去由于生产工艺技术的落后,我国的多晶硅料同国外产品之间存在成本差距,近年来随着改良西门子法的技术提升,冷氢化技术的应用,技改去瓶颈等措施以及先进企业通过布局产能在低电价区域,使得国内企业的多晶硅生产成本大幅下降,部分先进企业的单吨生产成本已经降低到了7万元/吨以下,国产硅料的竞争优势也在进一步提升。现阶段多晶硅料的新扩产能成本区间已经低于国外竞争对手,多晶硅料的国产化替代将是这一阶段多晶硅料环节的主要趋势。

2016国内多晶硅企业生产成本已经低于国外对手

数据来源:公开资料整理

    根据相关数据统计,截止2017年2月底,国内在产多晶硅企业为17家,有效产能共计22万吨/年,较2016年底净增1万吨/年,主要来自新特能源、洛阳中硅等技术改造扩产和优化产能释放。根据其他多晶硅生产企业的扩产进度来看,截止2017年中,国内多晶硅年产能约为24.3万吨/年左右,按照各企业名义扩产计划,2017年年底国内产能预计达29.2万吨(增量来自于天宏瑞科,通威旗下的四川永祥,东方希望、鄂尔多斯等企业),预计2018年年底国内产能将达35万吨(主要增量来自于保利协鑫,通威股份旗下的四川永祥)。

现阶段多晶硅料的产能

数据来源:公开资料整理

国内主要多晶硅企业的产能及扩产计划

-
2016
2017H1
2017H2
2017
2018年
2018
年底产能(万吨)
扩产产能(万吨)
扩产产能(万吨)
年底产能(万吨)
扩产产能(万吨)
年底产能(万吨)
保利协鑫
7.0
0.5(电子级)
-
7.5
4.0(2万吨年中,2万吨年底落成)
11.5
特变电工
2.3
0.7
-
3.0
-
3.0
通威股份
1.5
0.5
-
2.0
5.0(预计年底才能释放产能)
7.0
大全新能源
1.2
0.6
-
1.8
-
1.8
南玻A
1.2
-
-
1.2
-
1.2
天宏瑞科
0.4
-
1.9
2.3
-
2.3
鄂尔多斯
0.3
-
0.8
1.1
-
1.1
洛阳中硅
-
-
-
1.8
-
1.8
东方希望
-
1.5
1.5(环评未过)
1.5
-
-

数据来源:公开资料整理

    硅料成本约占组件成本的20~25%,我们对多晶硅料的价格、硅耗量的变化对于硅料占组件的每瓦成本进行测算,结果如下图所示。

硅料价格八月以来涨价迅猛

数据来源:公开资料整理

不同硅耗量条件下,硅料价格对于每瓦成本的影响

数据来源:公开资料整理

    我国进口多晶硅料占比约40%。从多晶硅料进口来源来看,硅料从韩国、德国、台湾、马来西亚、美国进口量占比分别为51.5%、26.1%、10%、6.6%、1.3%。韩国的多晶进口硅料占比巨大,美国多晶硅料的进口额在逐渐下降,这主要是由于我国对于美国多晶硅企业的“双反”税率超过50%,使得其丧失价格竞争优势,而对于韩国OCI税率仅为象征性的2.4%,其他公司税率大多不超过12.3%,这使得韩国的多晶硅料有相对竞争力。隆基绿能去年从韩国进口14453吨,天合光能进口9260吨,昱辉阳光进口5063吨,韩华新能源进口4850吨,晶澳太阳能进口4563吨,旭阳雷迪进口4225吨,晶科能源进口3521吨。

2016年仍有约13.6万吨的多晶硅料依靠进口

数据来源:公开资料整理

2016年进口硅料中来自韩国的硅料占比过半

数据来源:公开资料整理

    2016年我国主要硅片企业的进口硅料来源

硅料来源
企业名称
进口量(吨)
在各国家/地区中的占比
在该企业总进口量中的占比
韩国
隆基
14453
20.6%
84.1%
天合光能
9260
13.2%
76.7%
昱辉阳光
5063
7.2%
92.0%
韩华新能源
4850
6.9%
85.1%
晶澳太阳能
4564
6.5%
67.0%
旭阳雷迪
4225
6.0%
85.6%
晶科能源
3521
5.0%
71.3%
德国
锦州阳光
4228
11.9%
90.5%
天津东疆航运
4183
11.8%
100.0%
卡姆丹克
3093
8.7%
95.8%
台湾
宇骏
3904
28.8%
91.7%
浙江矽盛
2028
15.0%
99.3%
马来西亚
天津环欧
4338
48.5%
59.8%

数据来源:公开资料整理

    今年前五个月,多晶硅料的进口量达5.80万吨,其中韩国硅料占比达48.2%。根据2019-02-17,我国商务部发布2016年第71号公告,对原产于韩国的进口太阳能级多晶硅所适用反倾销措施进行期中复审调查。预计在今年11月份对韩国多晶硅反倾销做出最终裁决。假如提高对于韩国多晶硅的税率,将降低韩国硅料的竞争力,使得国内多晶硅料的价格更具性价比优势,利好国内多晶硅企业。

2016-2017年我国多晶硅进口数量及价格

数据来源:公开资料整理

2017年1-5月各国家/地区多晶硅进口量及占比

数据来源:公开资料整理

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